中國經濟學者預測第2波金融海嘯到來
因編著"貨幣戰爭"而聞名、並提前預警金融海嘯的宋鴻兵向香港"文匯報"表示,各國救市政策並沒有阻止金融危機蔓延,"現在看來,第2波海嘯比預期來的更快、更嚴重"。
宋鴻兵提出3大現象證明第2波金融海嘯已經到來:首先,已經公布的美國多項經濟指標非常差。美國2008年第4季國內生產總值 (GDP)較上一季下跌3.8%,創26年來最大跌幅;續領失業金人數增至478萬人,12月新屋銷售較上月大跌14.7%,為1963年1月開始記錄以來最低。
其次,美國商業銀行體系暴露的問題越來越嚴重。美國銀行最近公布17年來首個業績虧損季度報告,新收購的美林證券虧損不斷加劇。花旗集團受呆帳和不良資產重創,近15個月以來已虧損285億美元。
宋鴻兵說,"未來花旗集團、美國銀行或許只有國有化一條路了。"
第3,企業債市場惡化程度比此前預測的更快。去年11月宋鴻兵預測,"企業債和地方政府債券"將是第2波金融海嘯的引爆點,尤其是企業債中的垃圾債。當時他預估,垃圾債券的違約率將在今年9月底從2.68%急速爬升至12%至15%,急升500%。
但截至目前為止,美國垃圾債的整體違約率已高達4.5%,是3月前的1.68倍。"按照這個速度惡化下去,預計到9月份垃圾債違約率將突破15%至20%,違約率上升的速度和幅度比預期的都要嚴重。"
宋鴻兵認為,與第1波中的"兩房"被政府接管、雷曼申請破產保護一樣,花旗銀行被國有化或申請破產保護,將是第2波危機中的"標桿性事件"。
他說,"從惡化速度看,花旗在上半年就會出現大問題。因為隨著垃圾債券、地方政府債券、信用卡貸款、汽車消費貸款等基礎信貸資產的全面惡化,必然導致基礎信貸資產之上的信用掉期、抵押債券等衍生產品的全面惡化,並相互作用於銀行資產負債表,導致銀行資不抵債。"
宋鴻兵指出,"美國經濟在下半年反彈幾乎不可能,2、3年內能反彈的預測也偏樂觀,全球經濟在未來一段時間都前景不妙。"現在美、歐、日本3大經濟體的經濟數據基本顯示出二戰結束以來最嚴重的經濟衰退,足與1929年大蕭條時代相提並論。而美國這次衰退的時間可能長達10年至15年,"至少在5年內很難真正走出衰退"。
他認為,"中國還不具備率先復甦、拉動全球走出衰退的能力。因為中國還不是世界經濟的發動機。"有關中國經濟會在下半年率先復甦的觀點,前提是假設美國總統歐巴馬救市政策奏效,帶動歐美復甦,進而全球經濟回暖,使得世界對中國商品的需求增加,進而帶動中國經濟復甦。但下半年美國經濟繼續惡化,使得這種假設前提落空。
来源:中央社
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