自由时报:热钱转向 银弹飞进美国
根据远东银行财富管理事业群新出炉的研究结果显示,反映散装航运景气的波罗的海指数(BDI )、代表国际原物料行情的路透商品研究局(CRB )指数、东欧三国(波兰、捷克、匈牙利 )股市、拉丁美洲(巴西、墨西哥 )等长期多头市场,目前均呈现跌破颈线的作头征兆,其中BDI早在去年12月作头,其他则非常巧合地都在今年3月8日,见到2、3年来的最高点,经过2个月的演变之后,证实均已跌破颈线,3月8日形成的头部已告确立。
远东银行财富管理襄理曾焕新指出,不管“金砖”、“银砖”,涨多了自然就会回档,而且这波原物料、散装航运回档,与中国大陆宏观调控直接相关,当趋势确立,方向就很难回头,无怪乎国内的中钢、裕民等相关类股,都出现深度回档。
曾焕新说,过去3年上述这些“过热”的投资市场一旦消退,想想国际炒家的资金会往哪里去?所以该行建议客户,中期投资标的往美元资产靠拢,包括美国生技股、科技股,甚至债市等,处于低档的投资标的都将是黑马。
联邦银行信讬部襄理林文泰也已建议客户,第2季末原本投资于亚洲新兴市场的基金产品,应逢高拔档,并仔细地观察美国市场的投资时机。
至于众所关心的油价,台证投顾研究部协理庄明书认为,虽然美国西德州中级原油(WTI ),从每桶58美元高档反转跌到现在约47美元左右,但仍不宜看空,因为下跌主要是原油库存量上升,背后原因更是为了因应第3季后,北半球冬季需求高峰预作准备,后续仍将拉上一波。
台证投顾认为,美股获利仍不断上修,S&P500本益比降至16.8倍,逐步逼近10年来低点16倍,第2季是布局美股的好时机,且各市调机构认为,去年下半年开始的半导体库存去化,可望在今年第2季完全结束,纷纷预估下半年半导体景气将转趋乐观。
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