谢国忠:大陆应迅速撤离美国债券
谢国忠在即将出版的最新一期《财经》杂志撰文指出,私人投资者已经逃离债市,各国央行还在支撑美国债券市场,但他们撤离的时候已经到来,中国应抢占先机,先走一步。
世界经济学人报导,谢国忠认为,近来各国央行放出反通膨的信号,但这些并不可信。各央行的类似措辞显示,他们希望不要动用利率工具,通膨便能自行消除。目前全球经济已进入滞胀时期,只有各国央行愿意接受一场较深的经济衰退,反通膨才会有意义。
谢国忠表示,加息速度将慢于通膨上升的速度,这意味著全球货币政策仍将维持宽松,而全球通膨仍会上升。
他说,滞胀应当是投资者在2008年和2009年最重要考虑的因素,美国债券市场是目前定价最为错误的市场,尽管去年处于熊市,债券市场总体上仍被高估。这对拥有大量外汇底的中央银行(中国大陆、日本、俄罗斯、沙乌地阿拉伯)来说,是个最大的风险。
香港文汇报、中国证券报指出,Fed已成为信贷市场的提款机,连串措施的效果,相当于为美国降息四分之三(即75个基点),市场也再猜测,中国大陆央行降息空间再度打开。
19日有大陆外汇交易员根据近期的人民币走势猜测,其实人行已在抛售美元。对此说法,几乎所有专家都认为,拥有近2兆美元巨额外汇存底的中国大陆,只能继续握紧美国国债,"即便它将来走势不好";至于外汇存底结构调整,也只能慎之又慎。
谢国忠并不这么看。东方早报引述谢国忠说法指出,人行应该考虑配置与标普500相关的ETF,从长期而言,人民币一定要与美元脱钩,自由浮动。
谢国忠说,这一结果(指大陆有更大降息空间)可能是根据汇率对利率的影响估算的,即美元变相贬值带来的实际利率下降,因此不能据此说,大陆与美国相比有了更多降息空间。
谢国忠说:"中国的情况和发达国家不一样,我们不能降息,必须维持‘信心',否则大量资本都会流出。"
南方都市报报导,大陆中央财经大学中国银行研究中心主任郭田勇表示,大陆可以选择抛售美国国债,但如果量太小,根本解决不了问题;量太大,Fed可能继续天量买入,也可能导致一个双输的结局:未来大陆将遭受美元贬值、美国国债收益下降双重损失。
美国财政部公布的数据显示,大陆持有的美国国债总量达到7,396亿美元,以Fed计画未来半年斥资3,000亿美元购国美国长债,一下就可以购买接近大陆一半的持有量。
来源:朝鲜日报
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